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雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统,戈尔巴乔夫的改革开始后,他和家人获得了苏联的出国签证,准备前去以色列定居。在为他送行时,他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外,人们都把梅拉布当作克格勃间谍,梅拉布有家难回……