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空军特殊飞行队号称“黑色猎鹰”的飞行员泰勋(郑智薰 饰)在空中表演中使用了被明令禁止的飞行技术“无引擎减速”,把现场搞得一团糟,桀骜性格也令领导深感头痛,索索性借此将他“下放”到“21战斗飞行队”。在队内,泰勋结识了同期生侑珍(李荷娜 饰)和后辈锡炫(李钟硕 饰),并慢慢适应了新环境的生活。然而,泰勋和对内号称“狙击之神”的哲熙总是起争执,终于两人为尊严名誉而战的F15K飞行决战中,泰勋首次遭遇失败。随后,他与机械队最出色的机械师世英组成一队,筹谋参加“Boramae空中射击比赛”,借此恢复自尊心。某天,一架不明敌机突袭首尔上空,毫无准备的21战斗飞行队与其展开了殊死搏斗。