罗马以北的斯波莱罗是历史悠久的古城。纽约姑娘克莱尔·汉密尔顿来到这里报考芭蕾舞学院。她一到此地便感到一种莫名的不安。尤其当她看到学院旁边的旧剧院时,这种感觉更为强烈。以至她在考场上反应迟钝,手脚畏缩……她在旧剧院中傍徨,不知不觉地走上了舞台,下意识地跳起舞来。这时,从漆黑的观众席中传来一个男人的声音:“娜塔莉……” 纽约青年杰森与叔叔为收购古旧钟表来到这座城市。杰森结识了克莱尔,两人一起到公园散步。发现有座古宅。克莱尔似乎轻车熟路地取出藏在门上的钥匙,走了进去。这里曾经住过一位首席芭蕾舞演员娜塔莉·霍尔巴斯。她最爱演《天鹅湖》。 可是发生在克莱尔身上的一系列事情使杰森甚感疑惑;她去学院应试,回来后房间里有一束黑玫瑰,留言条上写道:“回来吧,娜塔莉……”她在湖边凝视白天鹅,但当杰森与她谈话时,她却说自己是娜塔莉,她告诉杰森说她回国去了,但杰森往她纽约的...

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