老鞋匠的儿子杰克是个心地善良的男孩,他常在市集上帮妈妈送货给客人,工作虽然辛苦,可是杰克却觉得很快乐。有一天,邪恶的巫婆找上了杰克,她要利用杰克善良心肠的力量,来实现她恶毒的计划——掠夺整个国家。杰克拒绝了巫婆的要求,这让巫婆恼羞成怒,愤而施展魔咒夺走了他七年的宝贵光阴。在七年里,杰克犹如大梦一场,化身为松鼠,为巫婆做事。除此之外,巫婆还将他变得奇丑无比——成了有个大鼻子的矮冬瓜,直到他屈服为止。 宁可受委屈也不愿助纣为虐的杰克,在失踪的七年后以丑陋面貌返回到了家乡。然而家乡却早已人事全非,不但他的爸爸死了,妈妈也没认出他。他还受到乡民嘲笑、欺凌和驱赶,难过得不知该怎么办才好。但他并没有放弃,凭借着在巫婆那学到的精湛厨艺,杰克当了公爵府的大厨师。并得到公爵的赏识和世人的尊敬。某日,好心的杰克在市场上买了一只鹅准备做晚餐,但他竟意外发现那竟然是国王的掌...