高畑遙(友坂理惠)的父母離異,由母親結女(淺野溫子)照顧長大,從小每年生日都會收到匿名人士寄來的錄音帶,內容是從各地錄下的環境聲音;和結女一起長大、現在同一學校任教的芝木貢(織田裕二)一直心儀結女,但他的女友伊藤初音(富田靖子)佔有慾強、忌妒心重,甚至以死來阻止他和結女在一起。 某天,小遙從健檢報告中發現穗坂新平(佐藤浩市)並非自己生父,大受打擊,不久後收到一捲新的錄音帶,裡面竟出現一個男人聲音,男人表示他才是小遙的生父,而在此時,結女也被診斷出罹患乳癌……

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