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清末民初,武林高手东方旭一家流落到天津,街头卖艺为生。神州武馆馆长何大海带徒弟踢场,东方旭佯装败阵。后何大海钦佩于东方旭的气节,对他生敬佩之意。一日,东方旭遇见行医郎中神掌李,遂拜李为师,苦练八卦掌。俄国大力士达德洛夫和助手毕契卡在天津摆擂台向中国人挑衅,何大海亲自登台迎战,击败毕契卡,扬我国威风,但在回馆途中遭到暗算。何大海请东方旭出任武馆馆长,东方旭接受重托,并与达德洛夫签订打擂台生死文书...