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第二次世界大战末期,一位从欧洲而来的武器专家由上海前往苏北抗日根据地。这位专家的手提箱里不仅有德国最先进的枪炮制作图纸,还有欧洲爱国华侨捐助共产党的50万美金。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得得知,双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒,激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨,在共产党地下组织的启迪下,他重新擦枪,投入杀敌行列。郑啸天利用其在上海的特殊身份,乔装打扮深入敌方,肃清了台前台后的内奸外敌,将国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。