在武汉,秦骜终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯,后者已经成为武汉中共地下党员陆涯的妻子。秦骜的出现,打破了她这两年平静的生活。雅德利不肯去重庆服务。而武汉日军也不断派人暗杀雅德利。此时地下党员陆涯接到上级任务,让他协助重庆来的秦骜,将雅德利送往重庆。在执行任务的过程中,陆涯发现原来妻子渝雯竟然是国民党特工。但陆涯仍坚持顾全大局,解救秦骜、渝雯于危难之中,带着雅德利一起来到了重庆黑室。这个技术机构在国共合作的大背景下建立,陆涯、秦骜、渝雯、雅德利等人都加入了黑室。黑室众人团结一心,在破译日军情报方面,屡有斩获。但平静的日子总是非常短暂,某日,黑室为了召开军事会议而采用的最高级别的三A级密码本被雅德利偷走,在黑室大老板唐大铭的安排下,陆涯奉命带人追捕“叛徒”雅德利。但其实,这是唐大铭为了查出黑室中长期隐匿的内奸“独臂大盗”而实施的“钓鱼行动”。陆涯的同事李克江等人系数被日本人杀害,陆涯孤身逃出。由于只有陆涯一人生还,因此被黑室认定就是内奸“独臂大盗”。陆涯不能证明自己的清白,只能孤身逃亡。秦骜奉